故事发生在1920年代的洛杉矶，因骨折受伤的小女孩住进了医院。在院中她认识了一个会讲故事的男人。这个男人因截瘫卧床无法行动，但他的脑子里却天马行空的运行着另外一个奇妙的世界。男人给小女孩讲故事，而故事里讲的正是他脑海中那些光怪陆离神奇缤纷的景象。小女孩被男人故事中奇妙的世界所深深的吸引，每天都跑来听他的故事。日子一天天过去，小女孩在故事的世界中进行着新奇的旅行，而渐渐的故事中的世界开始与现实重迭，真实与虚幻慢慢相交融和出一个华丽的魔幻世界……全片对白不多，但充满想象力与奇特的画面，为影片制造出惊人的张力。

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